La consommation de boissons rafraîchissantes sans alcool (BRSA) a connu un coup de frein en 2024. Comment expliquer la baisse des volumes ? Quels segments tirent leur épingle du jeu ? Cet article décrypte les grandes évolutions du secteur et propose un éclairage sur ses perspectives pour 2025. Télécharger à la fin de l’article l’ Etude détaillée de l’évolution du marché des Boissons Rafraichissantes Sans Alcool.
Un marché des boissons sans alcools en recul en 2024 en raison des pressions inflationnistes
Après les hausses de prix successives de 2022-2023, la consommation de boissons sans alcool marque le pas en 2024. La conjoncture s’est avérée moins propice à la consommation, pour les raisons suivantes :
- La persistance de la perte de pouvoir d’achat des ménages. la hausse du coût de la vie a contraint les ménages à modérer leurs dépenses, quitte à réduire la fréquence d’achat ou à privilégier des marques moins chères.
- Et une météo défavorable : un printemps et un été pluvieux, avec un ensoleillement en berne, ont pénalisé les ventes de boissons fraîches par rapport à l’année précédente.
En définitive, le marché des BRSA en France en 2024 s’est contracté de -4,9 % en volume et -1,8 % en valeur. Néanmoins, Tous les segments ne sont pas affectés de la même manière. Les reculs les plus notables concernent :
- Les jus de fruits ambiants (non réfrigérés), en chute de -9,1 % en volume sur l’année.
- Les boissons réfrigérées (jus frais, thés glacés, etc.), également en net recul à -7,0 %.
À l’inverse, certaines catégories continuent de croître ou de résister :
- Les boissons énergisantes (energy drinks) affichent une progression, portées par un engouement qui se maintient chez les jeunes consommateurs.
- Les boissons chaudes prêtes-à-boire (cafés froids ou thés glacés) gagnent du terrain, preuve que l’innovation crée de nouveaux usages même sur des produits traditionnellement consommés chauds.
Les soft drinks restent le pilier du marché, représentant 72 % des volumes et 63,4 % du chiffre d’affaires en 2024. Malgré la baisse générale, ils conservent leur poids face à des segments plus fragiles.
En parallèle, les scandales sur la qualité de l’eau en bouteille ont entamé la confiance des consommateurs, poussant certains à se tourner vers d’autres boissons ou vers l’eau du robinet.
La situation des principaux acteurs du marché des boissons sans alcools
Quelques grands groupes internationaux dominent toujours le marché des boissons sans alcool. Parmi les leaders du secteur figurent :
- Coca-Cola Europacific Partners : leader des sodas (Coca-Cola, Fanta).
- PepsiCo : présent sur les soft drinks et jus (Pepsi, Lipton, Tropicana).
- Nestlé Waters et Danone : poids lourds de l’eau embouteillée (Perrier, Evian…).
Ces acteurs conservent leur avance grâce à l’innovation et à la puissance marketing.
En parallèle, les marques de distributeurs (MDD) progressent, surtout sur les jus de fruits et les eaux premier prix. Leurs prix attractifs séduisent les consommateurs soucieux de leur budget. Leur part de marché augmente, même si elle reste inférieure à celle des grandes marques, qui gardent l’avantage sur les produits emblématiques comme les colas ou les boissons énergisantes.
En 2024, les coûts de production ont évolué de manière contrastée.
- Les emballages ont légèrement reculé en prix (–4,1 % pour le plastique, –1,6 % pour le verre), tandis que l’aluminium et le carton sont restés stables.
- Côté matières premières, le sucre mondial a chuté de –14,7 %, mais le sucre français a augmenté de +5,9 %, réduisant les économies attendues.
Malgré les baisses des volumes en 2024, les industriels ont toutefois réussi à préserver leurs marges par des gains de productivité et des ajustements tarifaires ciblés.
L’impact écologique des emballages demeure le principal enjeu du secteur
Même si le durcissement de la fiscalité sur le sucre est source d’inquiétude, la sensibilité des consommateurs à l’impact écologique des emballages demeure le principal enjeu du secteur. Les principales réponses des acteurs à cet enjeu sont les suivantes :
- Alléger les bouteilles pour consommer moins de matière
- Développer des contenants réutilisables
- Explorer des matériaux alternatifs plus durables
Le défi est clair : préserver la compétitivité tout en répondant aux nouvelles normes environnementales. Une exigence forte, mais incontournable pour maintenir la confiance des consommateurs et s’adapter aux attentes sociétales.
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