Le secteur des conserves alimentaires traverse une phase de recomposition. Dans un contexte de baisse des volumes et de hausse des coûts, quels sont les leviers activés par les industriels ? Cet article vous propose un tour d’horizon des dynamiques du secteur et des perspectives pour 2025. Télécharger à la fin de l’article : Etude détaillée de la situation économique du marché des conserves en 2024.
Le marché des conserves marquée par une consommation en repli et une pression sur les coûts
Le marché des conserves alimentaires affiche une baisse en volume depuis 2023. Plusieurs catégories sont concernées :
- Légumes (-6,4 %)
- Fruits (-4,2 %)
- Plats cuisinés (-7,9 %)
Cette tendance s’explique par :
- Une hausse des prix de vente (+5,2 % en 2023), portés par :
- Un réflexe d’arbitrage des consommateurs vers des produits frais ou surgelés.
- Une perte de valeur perçue des conserves, jugées moins qualitatives.
Cependant, la fréquence d’achat reste stable et le taux de pénétration reste élevé (90 % des foyers). Le segment conserve son rôle de produit de fond de placard, en particulier pour les foyers modestes.
Les exportations se maintiennent grâce à la compétitivité des produits transformés français.
Le secteur se structure autour de grands groupes (Bonduelle, CECAB, d’Aucy…) et d’un tissu de PME. Les coopératives agricoles jouent un rôle central dans la production de légumes transformés.
Les coûts de production demeurent sous pression en pour les raisons suivantes :
- La persistance des effets de la hausse des coûts de l’énergie malgré une stabilisation récente.
- L’augmentation du coût des emballages, notamment le métal.
- La revalorisation des matières premières agricoles (tomates, haricots, pois, etc.).
Les industriels réagissent en :
- Optimisant les formats (unités plus petites, lots familiaux).
- Améliorant la productivité dans les usines.
- Développant des recettes plus simples et adaptées à la tension sur le pouvoir d’achat.
Les marges restent sous pression, notamment pour les PME plus sensibles à la variabilité des coûts. Les marques de distributeurs (MDD) gagnent du terrain sur les produits standards.
Les perspectives et les principaux enjeux de la filière
Le marché reste tendu en 2025, avec des volumes toujours orientés à la baisse en début d’année. Mais plusieurs signaux positifs se dessinent :
- Le repli des coûts de l’énergie et des emballages.
- Une demande accrue pour les produits longue conservation en cas de conjoncture dégradée.
- Un regain d’intérêt pour les produits à base de légumes, dans un contexte de transition alimentaire.
Le véritable enjeu du marché des conserves est de reconquérir les consommateurs jeunes et urbains. Face aux défis, les industriels misent sur plusieurs leviers pour rebondir :
- Innover avec des recettes courtes, sans additifs, plus saines.
- Valoriser l’origine France et les circuits courts.
- Investir dans la communication pour restaurer l’image du produit.
- Développer les exportations vers des zones dynamiques (Afrique, Asie).
La modernisation des outils industriels est essentielle pour réduire les coûts et répondre aux nouvelles attentes en matière de durabilité.
Les professionnels appellent à un soutien public renforcé pour accompagner les investissements industriels et encourager les approvisionnements locaux. Le secteur devra concilier performance économique et réponses aux attentes sociétales.
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- –Télécharger notre étude : la situation économique du marché des conserves en 2024.
