Le marché des œufs évolue sous l’effet de plusieurs contraintes conjoncturelles. Comment la filière française s’adapte-t-elle à l’interdiction des élevages en cage, à l’essor des œufs alternatifs, ou à la baisse des prix ? Qui sont les principaux acteurs du marché, et quelles dynamiques s’observent côté production, distribution ou consommation ? Cet article revient sur les évolutions clés de 2024 et les perspectives 2025.
En fin de lecture, téléchargez : Etude complète de la situation économique du marché des œufs en France en 2024.
1. La production du marché des œufs en France en 2024
Depuis 2023, des évolutions réglementaires affectent la production d’œufs sur le marché français :
Fin des nouveaux élevages en cage,
Généralisation progressive de l’ovosexage,
La production en 2024 a légèrement reculé (–0,4 %), à 15,4 milliards d’œufs. Les mises aux normes et l’influenza aviaire ont perturbé le 1er semestre, mais les cheptels ont été reconstitués en fin d’année. Une reprise de +1 % est attendue en 2025.
Les marges des acteurs du secteur sont affectées par :
- Le prix moyen de l’œuf poursuit sa baisse : 0,26 € en 2024 (–0,9 %). Cette tendance est favorable à la consommation, mais pèse sur les marges.
- La baisse du coût de l’alimentation animale en lien avec la baisse des cours des céréales
La balance commerciale reste déficitaire, malgré un léger redressement dû à la baisse des importations. La filière envisage des investissements de développement pour assurer l’autosuffisance de la France.
2. La demande sur le marché des œufs en France en 2024
Le marché français des œufs a dépassé les 2,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2024. Cette hausse repose :
- Sur une augmentation des volumes (+3,5 %)
- Malgré des prix à la consommation en baisse (–2,5 %).
Les ménages privilégient les œufs comme source de protéines abordables. En grande distribution :
- Les marques de distributeurs (MDD) dominent (58,5 % des ventes).
- Les œufs dits « alternatifs » (plein air, bio, Label Rouge) représentent désormais 81 % des ventes en GMS.
Le segment des ovoproduits connaît une dynamique forte, avec 759 M€ générés en 2024. Ces produits sont utilisés en restauration, industrie agroalimentaire, ou traiteurs.
La tendance à la consommation locale et aux circuits courts profite aux marques régionales, qui représentent environ 15 % du marché.
3. Acteurs majeurs : parts de marché et investissements
Le marché est dominé par quelques grands groupes et coopératives :
- ODNV (L’Œuf de nos villages) : 10 % du marché GMS
- LDC (Matines, Loué) : 10 %
- Eureden : 1,3 milliard d’œufs/an
- CDPO, Oxyane et Œufs Geslin complètent le top 6
Ensemble, les 4 premiers groupes génèrent 56 % du chiffre d’affaires du secteur.
Les investissements se multiplient. En 2024 :
- Eureden rachète l’allemand Ovofit
- LIOT-Eurovo investit 2 à 4 M€ dans ses capacités
- Noriap développe la filière Cocorette (400 000 poules supplémentaires)
Le CNPO lance aussi le plan Œuf 2030 : 300 M€ pour 300 nouveaux poulaillers.
4. Perspectives du marché des œufs 2025
L’année 2025 s’annonce contrastée. La production pourrait croître légèrement (+1 %), mais la capacité nationale restera limitée à 15,5 milliards d’œufs. Cette hausse dépend de la reconstitution des cheptels (+1,3 % en 2024).
La demande reste soutenue, avec une croissance annuelle moyenne de +2,6 % depuis 2000. Les œufs restent une source de protéines bon marché et valorisée nutritionnellement.
Le défi majeur : la transition vers des systèmes alternatifs. En 2025, près de 90 % des élevages devraient sortir du modèle en cage. Cela freine la productivité à court terme.
Les ambitions d’investissements en cours (300 poulaillers) ne produiront leurs effets qu’après 2025. En parallèle, une légère hausse des prix à la production (+1 %) est attendue.
Face à un contexte réglementaire et sociétal en mutation, la filière devra conjuguer compétitivité, qualité et respect du bien-être animal.
Qui sommes-nous ?
Axia Consultants accompagne les Instances Représentatives du Personnel depuis plus de 20 ans sur les enjeux économiques, juridiques, sociaux et en santé au travail. Expert CSE, nous proposons des missions d’expertises, d’assistance ou des formations sur mesure, pour vous accompagner selon vos besoins. Pour plus d’informations :
