La situation économique de la boulangerie industrielle en 2024 :Le marché de la boulangerie industrielle en France évolue rapidement. Comment expliquer la stabilisation des prix en 2024 après deux années d’inflation ? Pourquoi observe-t-on une hausse de la production alors que la concurrence s’intensifie, notamment à l’international ? Et quels sont les leviers mobilisés par les grands groupes pour maintenir leurs marges ? Cet article décrypte les grandes évolutions du secteur et propose un éclairage sur ses perspectives pour 2025.
À Télécharger en fin d’article : Etude détaillée de la situation économique de la boulangerie industrielle en 2024
1.Évolution économique de la boulangerie industrielle en 2024
L’année 2024 a marqué un tournant. Après deux années de fortes hausses tarifaires (+14,6 % en 2022 et +14,2 % en 2023), les prix de vente se sont stabilisés (–0,2 %). Cette pause a permis de consolider les équilibres.
Le chiffre d’affaires du secteur Boulangeries Viennoiserie Pâtisserie (BVP) a progressé de +0,5 %, porté par les ventes en grande distribution (+1,4 % en valeur pour les produits préemballés). La tendance reste prudente mais positive.
Malgré un contexte économique tendu, les marges du secteur BVP ont été globalement préservées en 2024. Selon les segments, elles s’établissent entre 3 % et 7 %.
La baisse des prix du blé et de la farine a permis de compenser la hausse du beurre. En parallèle, des hausses de prix ciblées ont aidé à maintenir l’équilibre.
2. Une concurrence multiforme et en recomposition
Les industriels doivent faire face à plusieurs types de concurrence :
- Les boulangers artisanaux, encore largement majoritaires, consomment plus de 50 % de la farine utilisée. Mais leur part diminue, freinée par la pénurie de main-d’œuvre, des prix plus élevés et une offre plus restreinte.
- Les ateliers de grande distribution, tournés vers le pain frais libre-service, voient aussi leur poids reculer (de 10,4 % en 2010 à 8,1 % en 2024).
- Les produits importés, encore minoritaires (11 % du marché), progressent rapidement avec des références populaires comme les gaufres belges ou le panettone. Malgré cela, la France reste un acteur solide à l’international. Son excédent commercial atteint 714 millions d’euros en 2023, contre 250 millions en 2013.
3. Les grands groupes structurent le marché français
Le secteur industriel BVP s’appuie sur des leaders historiques :
- Brioche Pasquier : 14 sites en France, 75 % de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire, leader en viennoiserie et pain spécial.
- Barilla (Harrys) : numéro un du pain de mie en GMS, actif aussi en viennoiserie et croustillants.
- Le Duff (Bridor, Brioche Dorée) : acteur clé à la fois industriel et dans la restauration.
Ces entreprises investissent dans la modernisation de leurs outils, l’automatisation et la montée en gamme. L’objectif : rester compétitifs sur le plan logistique et répondre à une demande croissante pour les produits premium ou bio.
Entre 2012 et 2023, le nombre d’établissements est passé de 558 à 669 (+20 %). Le secteur emploie aujourd’hui près de 35 000 personnes.
4. Perspectives : entre maîtrise et adaptation
Pour 2025, les perspectives sont prudentes mais positives. La demande en produits différenciants (bio, traditionnels, locaux) progresse, tandis que les consommateurs restent sensibles au prix.
Les industriels prévoient une revalorisation tarifaire modérée (+2 à +2,5 %) pour compenser la flambée des coûts (beurre +27 %, énergie, salaires…). Cette stratégie vise à préserver les marges, malgré la baisse du prix du blé (–11,5 %) et de la farine (–9 %). La revalorisation des prix reste un levier important car les matières premières représentent près de la moitié du chiffre d’affaires du secteur.
Le défi ? Concilier qualité, innovation et accessibilité. Les industriels devront continuer à s’adapter à la pression sur les coûts et aux attentes du marché.
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