Le marché des boissons enregistre une reprise en 2025 grâce à un été exceptionnellement chaud. Cette reprise est portée par la croissance des boissons sans alcools alors que les vins et spiritueux sont à la peine.
Un marché des boissons en mutation en 2025
Après les hausses de prix successives en 2022-2023, la consommation de boissons semble marquée par les tendances suivantes :
- La persistance des effets de perte de pouvoir d’achat : L’inflation a forcé les ménages à réduire leurs dépenses ou à privilégier des alternatives moins coûteuses au cours des dernières années,
- Une météo estivale de plus en plus déterminante : alors qu’en 2024, Un printemps et un été pluvieux ont pénalisé les ventes, l’année 2025 a bénéficié d’un ensoleillement record, grâce à un été classé au 3e rang des plus chauds de l’histoire. Cette situation a favorisé pour la croissance des volumes en 2025.
- Une réduction du coût des matières premières et emballages : En 2025, les coûts des emballages ont diminué (plastique -10,3 %, verre -2,0 %, aluminium -4,9 %). Le prix mondial du sucre a chuté de -18,3 % entre 2024 et 2025, mais il reste supérieur aux niveaux d’avant COVID.
- L’instauration d’une Taxe « Soda » : L’entrée en vigueur d’un nouveau barème a entraîné une hausse majeure du prix moyen en grande distribution, les boissons sucrées « regular » augmentant de +6,1 %.
Un marché porté par la croissance du segment des boissons sans alcool
La majorité des segments affichent une croissance en 2025, même si les boissons alcoolisées sont à la peine.
- les eaux embouteillées affichent une hausse de +5,7 % en valeur.
- les soft-drinks en GMS enregistre une forte croissance de +9,3 % en valeur portés par les colas (+8,6 % en valeur), les boissons énergisantes (+24,9 % en valeur) ainsi que par les segments de niche comme les boissons fermentées
- Les bières renouent avec la croissance en GMS, affichant une progression d de +0,8 % en valeur, porté par les bières sans alcool (+10,3 % en valeur) et les panachés (+12,4 %).
- le marché des cidres en grande distribution affiche une diminution de -2,2 % en valeur.
- Les ventes de spiritueux sont en baisse de -2,3 % en valeur, pénalisées par la déconsommation des Whiskies (-4,8% en valeur) et des Anisés 🙁 -3,0% en valeur)
- Le marché des vins tranquilles poursuit sa baisse en grande distribution, avec un recul de -2,7 % en valeur. Celui des vins effervescents en GMS fait preuve de résilience ( +0,4 % en valeur), porté par le succès phénoménal du Prosecco (+12,8 %).
Le secteur des boissons reste dominé par des multinationales dont les marges mondiales en 2025 sont :
- en amélioration pour les acteurs des boissons sans alcools,
- stables pour les fabricants de bières
- et en baisse en ce qui concerne les segments des vins et spiritueux.
Par ailleurs, les principaux acteurs en France ont annoncé des restructurations de leurs outils de production et/ou de leurs fonctions supports.
Les principales tendances et les enjeux du secteur
En définitive, l’année 2025 marque un transfert de valeur des boissons alcoolisées traditionnelles vers les boissons sans alcool fonctionnelles (Énergie, Sport, Eaux aromatisées). Le consommateur semble privilégier l’hydratation « plaisir » et « boost » malgré des hausses de prix significatives sur ces segments. Les segments de marché les plus dynamiques sont les suivants :
- Essor du « No-Low » : Le segment des boissons sans alcool ou à faible teneur en alcool est le plus dynamique en 2025, avec une bière sans alcool en progression de +11 % en volume.
- Boissons énergisantes : Ce segment continue de croître fortement avec une hausse de +24,9 % de son chiffre d’affaires.
- Boissons Fonctionnelles : Les consommateurs privilégient les produits « santé » comme le Kombucha, le Kéfir ou les boissons adaptogènes, qui représentent désormais 18 % du segment fonctionnel
- Percée des MDD : Face aux enjeux de pouvoir d’achat, 6 Français sur 10 déclarent acheter majoritairement des marques de distributeurs (MDD) en 2025
Par ailleurs, compte tenu de l’actualité, les principaux enjeux du secteur demeurent écologiques et sanitaires.
- Scandales sur l’eau en bouteille : En 2024, des révélations sur des méthodes de purification interdites (Nestlé Waters) ont entamé la confiance des confiances, relançant la concurrence des eaux filtrées.
- Impact écologique des emballages et enjeux réglementaires (Loi AGEC) : C’est le défi majeur. Les bouteilles en plastique représentent 14 % des déchets dans les cours d’eau. En 2025, en accord avec la loi AGEC, les tolérances pour certains plastiques ont pris fin. Les industriels visent désormais des objectifs de 100 % d’emballages recyclables ou réutilisables à l’horizon 2030-2040 (Danone, Nestlé, Coca-Cola).
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